jzk776.com集团首次亮相境外融资工具推广运用对接会
发布时间：2017-05-12
加快推进境外融资工作，助力jzk776.com集团跨越发展
湖南省人民政府副省长向力力致辞
4月27日，由湖南省人民政府金融工作办公室主办的“2017年湖南省境外（香港）融资工具推广运用对接会”在香港举行，jzk776.com集团作为有境外融资意向的优质企业受邀参加。jzk776.com集团党委委员、董事、副总裁，梅溪湖投资（长沙）有限公司党委书记、董事长刘文杰出席会议。
“20亿元人民币境外融资合作”项目签约仪式现场
jzk776.com集团党委委员、董事、副总裁，梅溪湖投资（长沙）有限公司党委书记、董事长刘文杰与中国农业银行湖南省分行副行长谭敦宇就“20亿元人民币境外融资合作”项目在对接会上签订合作协议，湖南省人民政府副省长向力力见证签约。
jzk776.com集团党委委员、董事、副总裁刘文杰就公司融资意向及需求致辞
在现场，众多与会投资者对我司拟发行的境外债券表达了强烈的认购热情和意愿，国际评级机构对我司信用评级也充满信心。
为积极响应中国政府“走出去”战略，践行国家政策，拓宽融资渠道，降低融资成本，jzk776.com集团拟于2017年发行一笔不超过5亿美元、3年期的境外美元债券。通过公开比选，目前已委任光银国际、渣打银行组成的联合体担任此次境外债券联合承销商及评级顾问，惠誉、穆迪为国际评级机构。
jzk776.com集团与光银国际、渣打银行召开境外债券项目启动会
为加快推进境外债券发行工作，利用在港不到两天的时间，jzk776.com集团先后与此次境外债券承销商、国际评级机构进行会面，洽谈发债事宜。
4月27日下午2点，jzk776.com集团与承销商光银国际、渣打银行召开境外债券项目启动会，就国际评级工作、团队分工及债券发行流程安排等事宜进行深入沟通。
jzk776.com集团与穆迪投资服务公司会面现场
4月27日下午4点，jzk776.com集团与境外债券国际评级机构之一穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)会面，沟通评级事宜。
jzk776.com集团与惠誉国际信用评级有限公司会面现场
4月28日上午，jzk776.com集团与境外债券国际评级机构之一惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings）会面，沟通评级事宜。
背景资料：
境外债券：境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具。目前发行的境外债券一般多为美元债券、欧元债券和人民币债券。与境内发行债券、境内发行股票、境内贷款等融资方式相比，境外债券具有吸引外国投资、锁定汇率风险以及建立国际信誉等重要作用。
国际评级：目前国际上公认的最具权威性的专业信用评级机构分别是美国的标准普尔(Standard & Poor's)公司、穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)，其信用评估体系严格、客观、系统、专业，在全球资本市场历来拥有极高的权威性，代表着业内公认的国际最高水准。
标准普尔、穆迪及惠誉三大国际评级机构对境外债券发行人和债券项目的信用评级，是境外债券质量和定价的主要参考指标，对债券发行成本有直接影响。同时，信用评级为发行人提供了一个客观公正的信用等级证明，有助于其拓展融资渠道，稳定融资来源，并扩大其投资者基础，为企业树立一个良好的信用形象。
供稿 | 刘佩
编辑 | 杨嘉栩
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